Chưa quen với nhịp sống thành thị, cậu Naoto quyết định về quê thăm nhà chú nhân dịp lễ Obon. Tại đây, cậu bất ngờ gặp lại Tsumugi người chị họ mà cậu đã thầm yêu từ thuở nhỏ. Tsumugi nay càng xinh đẹp và cuốn hút hơn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy là nỗi buồn chất chứa chồng chị đã ngoại tình, khiến chị phải bỏ về nhà. Giữa cái oi bức của mùa hè, hình ảnh Tsumugi với thân hình mảnh mai, làn da lấm tấm mồ hôi và mùi hương đầy mê hoặc khiến cậu em Naoto không thể cưỡng lại.
